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受疫情影響: 5G建設或將延后,手機產量首當其沖
2020-02-18 00:00:00      中國經濟導報

 


中國經濟導報記者 | 王曉濤

    此次新型冠狀病毒肺炎疫情對全球科技產業的影響將會有多大?在整理截至2月14日各關鍵零部件及下游產業的狀況后,全球市場研究機構集邦咨詢及旗下拓墣產業研究院分析認為:通訊5G網絡建設進程或將延后,終端產品手機和顯示器所受沖擊明顯,半導體設計、代工和封測廠家所受影響程度大小不一,而對存儲器短期內市場供需影響不大。

通訊:5G網絡建設進程或將延后

    資料顯示,光通訊產業方面,武漢是全球最大的光纖供應鏈聚集區,包括烽火通信、長飛光纖光纜和光迅科技等,占全球光纖光纜生產的比重達25%。由于5G基地臺需要更多且升級的光纖,因此5G的光纖需求是4G的2倍以上。受近期武漢封城且暫停開工的影響,光纖供應可能會間接影響5G發展進程。
    物聯網產業方面,因我國重要廠商如華為等已復工,加上產業鏈各環節產品替代性高,故短期內供貨無虞。如果疫情持續時間過長,將造成一定程度的影響,如小米、聯發科等大廠的大型研發中心停工,將造成新品上市時間向后推遲。
    5G產業方面,目前,中國電信項目競標多面臨延遲,多數5G規模組網建設及應用示范采購項目皆決定延期開標。此外,5G基地臺關鍵零部件供應商,包括PCB(印制電路板)和光纖供應商多位于武漢和湖北,對供應鏈將產生一定程度的影響。隨著5G網絡建設進程的延后,智能手機換機需求亦會受到抑制,加上工廠復工延遲,將使我國5G智能手機出貨量減少。

終端產品:手機和顯示器所受沖擊明顯

    穿戴設備方面,智能手表、智能手環、TWS藍牙耳機等產品的組裝以廣東、江蘇、浙江等地的企業為主,雖然預估會在2月中旬陸續復工,但停產、缺工、缺料的問題會造成第一季度整體生產量的下降,原來上半年預計推出的新產品也可能向后遞延。但整體而言,穿戴設備的銷售高峰將在下半年,包括Apple Watch等重點產品也將在下半年推出,因此若疫情影響未持續延至第二季度,則整體穿戴設備全年的市場出貨表現偏向中性樂觀。
    我國自主品牌的穿戴設備產品大多以國內市場為主,因此上半年國內市場所受的影響會較國際品牌大。對于以低價策略為主的生產企業來說,由于零部件與產能將會優先滿足行業主要品牌的生產,加上消費者的購買意愿短期將會降低,可能會受到更嚴重的沖擊。
    智能手機方面,由于供應鏈的人力需求高度密集,受疫情的沖擊較為明顯。預估第一季度智能手機生產量將較去年同期衰退約12%,產量為歷年來最低。上游供應鏈部分,尤其被動元件(電容、電阻和電感)與鏡頭仍顯吃緊,若疫情沒有在2月底前受到控制,恐怕將持續對第二季度智能手機生產造成負面影響。目前,對智能手機2020年全年生產總量的預估為13.81億部,較去年減少1.3%,為2016年以來的新低。鑒于疫情的不確定性,不排除對智能手機生產量的預測會進一步向下調整。
    筆記本電腦、液晶監視器和液晶電視方面,下游整機代工廠與品牌廠無疑是本次疫情沖擊的重災區,這些廠商除了因為延遲復工損失寶貴的生產時間外,恢復生產后也普遍面臨作業員返工率低以及各類物料短缺的問題,將導致生產力大打折扣。集邦咨詢預估,因為疫情的沖擊,電視與監視器產品第一季度的整機出貨量分別由原先預估的4880萬臺與2900萬臺下調至4660萬臺與2750萬臺。筆記本電腦組裝則由于涉及更復雜的關鍵零部件,目前電池、轉軸、印刷電路板等都面臨短缺,第一季度的出貨量更將從原先預估的3500萬臺大幅下調至3070萬臺。
    鑒于疫情對國內市場潛在的負面沖擊,集邦咨詢同步修正2020年筆記本電腦、液晶監視器和液晶電視的出貨規模,其中液晶電視由2.19億臺下調至2.18億臺;液晶監視器由1.25億臺下調至1.24億臺;筆記本電腦則由1.62億臺下調至1.60億臺,修正幅度分別為0.7%、1.0%與1.4%。

半導體:各工序受影響程度并不相同

    在晶圓代工方面,廠房自動化的程度較封測領域高,沖擊較封測業來說相對較小。但我國主要半導體重鎮的人工大多來自外地,受人力缺口與交通限制等因素的影響,晶圓代工的復工率仍會低于預期,短期內稼動率(“稼動率”指一臺機器設備實際的生產數量與可能的生產數量的比值)不易回到正常水平。因此,以目前情況來看,預估2020年第一季度我國晶圓代工企業的整體出貨表現可能向下修正,連帶影響下游的封測企業。至于整體營運能否回穩,仍需后續觀察。
    至于芯片設計端,因為本身沒有生產廠房,所需的直接人工遠低于晶圓代工與封測行業,所受沖擊較小。再加上近年來EDA(電子設計自動化)與晶圓代工企業持續構建云端設計與驗證環境,芯片設計廠商或許可通過云端環境來彌補在家工作的不足與缺陷,但這仍需視各廠對云端環境的資本支出多少及導入程度而定。

存儲器:短期內市場供需影響不大

    從供給端來看,目前DRAM(動態隨機存取存儲器)及NAND Flash廠商在中國的工廠,如三星西安廠、SK海力士無錫廠、長江存儲、長鑫存儲、福建晉華等,生產上都沒有受到影響,原因在于這些半導體工廠大多已經高度自動化,人力需求不高。此外,原物料在中國農歷年前已有備料,短期內不致短缺,只要海關正常通關,就不會有太大問題。從全球的角度來看,存儲器產業的特性是除非遇到全球系統性風險,否則廠商不會貿然減產,加上客戶端庫存仍然不足,即便下游客戶現階段面臨缺工、缺料的問題,但仍會維持一定采購力度。因此,第一季度DRAM的價格依然會維持上漲格局。
    需求端方面,在服務器領域,疫情對現階段整體服務器出貨影響并不明顯,只有PCB的供應可能會有約兩周的遞延,但由于相關企業在農歷年前都有提前備貨,因此影響有限。值得一提的是,疫情導致整個社會對數據中心的需求有相當程度的增加,例如,騰訊受惠于遠距離教學需求,字節跳動也因為流量增加從而帶動需求增長。

【期號:3607】【版面:05】【作者:王曉濤】打印本頁
 
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